2017中国游企版图Q1数据报告 激流涌动下的游戏市场

来源: 游戏产业网 作者: 游戏产业网 发布时间:2017-06-02 16:41

  中国游戏市场造就了太多鼎盛一时的游戏企业。然而,从用户规模、收入,再到CP数量,中国游戏产业增幅已悄然下滑三年之久。红利消退,市场洗牌,腾讯和网易两家狂揽市场七成收入。这边寡头对战,那边中小企业有的站队,有的出海,有的退场,有的则将目光瞄向下一波技术红利。

  对于现阶段中国游戏企业现状,有段子戏言:全中国只有三家游戏公司,一家是腾讯游戏,一家是网易游戏,还有一家叫其他。那么,在这一市场现象的背后,先来看下国内外数据分析机构对2017年全球游戏市场的预测。

  2017全球游戏市场1089亿美元 中国占1/4

  据国际权威数据统计机构Newzoo发布的《2017全球游戏市场报告》预测:全球游戏业收入规模有望达到1089亿美元,比2016年增长了7.8%,其中数字游戏收入944亿美元,占全球市场总规模的87%。手游是最大的部分,智能机和平板游戏收入将同比增长19%至461亿美元,占市场总收入的42%。中国地区的游戏业收入将达到275亿美元(折合人民币1890亿元),占全球市场规模的四分之一。

  Q1季度中国市场收入275.1亿元 移动电竞成最大亮点

  据伽马数据《2017年Q1移动游戏产业报告》报告显示:2017年第一季度,中国移动游戏市场呈现了两年来最高的一次增量,环比增长率达19.7%,销售收入达275.1亿元。报告认为,该季度的收入增量主要来自于移动竞技游戏和长线运营产品,海外成绩成为了Q1的最大亮点。

  从国内外数据监测机构对2017年游戏市场预估的数据来看,2017年中国游戏市场仍将保持缓慢增长态势,并将成为带动全球游戏产业增长的主导。为了能够更清楚的了市场详情,中国游戏产业网结合《中国游企版图》,对2017年Q1季度游戏市场进行了细分。

  资本市场趋于饱和 上市游戏企业增速放缓

  2017年Q1季度,在《中国游企版图》已收录的1500家游戏企业信息中:中国上市游戏企业数量(含被并购)共计184家,主营研发占29.3%,主营运营占57.7%,其他占比13%。

  对比《2016中国游戏产业报告》:截至2016年末,中国上市游戏企业158家。其中A股上市游戏企业占81.6%,主营研发占A股上市企业的17.4%,主营运营占占A股上市企业的28.7%,研发与运营均深度涉足的占A股上市企业的47.8%,其他占A股上市企业的6.1%。

  我们看到,随着游戏市场产品竞争与游戏用户选择空间的增长,红利消退后的资本市场已趋于冷静。

  二线城市增速迅猛 拆分业务地域多元化发展

  2017年Q1季度,在《中国游企版图》已统计的1500家游戏企业中,北京游戏企业占25.8%,上海游戏企业占18.4%,广东游戏企业占19.2%,浙江游戏企业占7.9%,福建游戏企业占4.2%,四川游戏企业占4.2%,湖北游戏企业占2.5%,其他地区游戏企业占15%。

  在已统计的184家上市企业中,北京上市游戏企业占51.6%,上海上市游戏企业占20.6%,广东上市游戏企业占13%,浙江上市游戏企业占4%,福建上市游戏企业占4%,四川上市游戏企业占3%。

  对比《2016中国游戏产业报告》:截至2016年年末,158家中国上市游戏企业中,北京上市游戏企业占24.1%,上海上市游戏企业占10.1%,广东上市游戏企业占20.2%,其他地区上市游戏企业占45.6%。

  我们看到,在全国游戏市场,浙江、四川、江苏、福建、湖北等地的游戏企业数量飞速增长。而在国内上市游戏企业中,仍以北京、上海、广州三大城市为主导。

  210亿美元融资并购额 巨头企业伺机渗透市场

  2016年,包括腾讯、百度、阿里、胡莱游戏、畅游、乐逗、盛大、掌趣、巨人、完美世界等20余家国内游戏企业,及以动视暴雪、Gameloft为主导的国外游戏企业。在兼并与收购交易领域所支出的金额已经达到了210亿美元(约合人民币1459.6亿),大型并购交易包括有腾讯以86亿美元的价格收购Supercell公司84.3%的股份(Supercell的总估值为102亿美元)、动视暴雪以59亿美元的价格收购King公司、维旺迪以7.7亿美元的价格收购手游发行商Gameloft。

  当资本市场不再急于进场,紧随而来的便是巨头企业的长远布局。以腾讯游戏为例,据腾讯对外公布的2016投资报表统计:腾讯在游戏领域战略布局乐逗游戏、天峰网络、赛亚人网络、华夏乐游、竞乐游戏、黑鲸网络、魔格游戏、任玩堂、华清飞扬、爱乐游、热酷、谷得游戏、银汉科技、中清龙图、智明星通等几十家国内外知名游企。

  综上所述,结合“在线版号申报”、“在线版号查询”系统中已审核游戏的研发、出版、发行企业信息。以《拳皇98终极之战OL》为例,游戏著作权人为:北京掌趣科技股份有限公司(授权来源:日本SNK公司),出版单位为:深圳市腾讯计算机系统有限公司。不难看出,因腾讯游戏在2016年对游戏企业的战略投资,为腾讯游戏2017持续代理多家游戏企业大作打下了坚实的基础。

  各平台新游增速放缓 棋牌类型新游横扫市场

  2016年,国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约3800款,其中移动游戏约占92.0%,网页游戏占约6.0%,客户端游戏约占2.0%。反映出移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。

  2017年Q1季度,《中国游企版图》统计:通过“在线版号申报”系统,平均每周新增PC、移动、主机平台新游260余款,移动游戏约占96.0%,其余各平台(VR类游戏暂不受理)占比4.0%。此外,棋牌、捕鱼题材游戏占每周新游总量的66.3%。

  单以数据来看,每周上线的新游数量仅与2016单渠道每周上架移动游戏数量持平。考虑到游戏本身的多平台版本属性,虽然每周新增新游数量将会有所提升,但仍难以弥补后续新作乏力的空白。

  游戏产品宣传竞争增长 热门游戏热度骤减

  《中国游企版图》表明,2017年Q1季度,除《王者荣耀》、《穿越火线》等电竞品类,与《魔兽世界》、《冒险岛》等老牌游戏产品用户保持自发关注外,游戏产品自身热度并不会随产品抽奖、版本更新等运营时间产生较大起幅。另一方面,随着移动游戏节奏的逐渐加快与市场渠道的兴起,及用户对游戏认知的转变,均对游戏产品自身热度造成了一定的影响。

  移动电竞全球营收迅猛 大IP瞄准线下赛事

  《2017年1~3月中国电竞产业报告》统计:2017年第一季度电竞游戏市场表现火热,环比增长42.6%。《英雄联盟》、DOTA2等老牌客户端电竞游戏整体收入波动较小,移动电竞游戏收入的持续上涨成为拉动电竞游戏市场的主因。鉴于电竞产品相对稳定的营收能力,再加上《CS:GO》国服版等新兴产品的持续推出,2017年电竞游戏市场实际销售收入有望突破700亿。

  国外调查机构Sensortower发布了2017年Q1全球手机游戏市场报告,从报告上来看,AppStore与GooglePlay两者收入总和从78亿美元成长到119亿美元,同比2016年Q1提高53%。本次的调查公布了2017年第一季度全球手机游戏下载榜,由腾讯发行的MOBA游戏《王者荣耀(KingofGlory)》成为目前全AppStore下载量最高的游戏。

  总体而言,从企业角度来看,虽然2017年Q1仍将保持缓慢增长态势,但受到资本市场投入、用户选择多样化以及付费意愿的逐渐理性化的影响,Q2季度游戏企业转型与产品细分将更为明显。从营收角度来看,Q2季度移动电竞、直播、短视频、海外市场布局将逐步加快。参考《王者荣耀》海外市场的成绩,原创精品游戏海外发行工作也将成为Q2季度重点。

  中国游戏产业网 http://www.cgigc.com.cn

  游企版图 http://www.cgigc.com.cn/gamemap/

  移动版号申报 http://m.declare.cgigc.com.cn

  移动版号查询 http://www.cgigc.com.cn/isbn/