2016年中国电竞产业报告

来源: 游戏产业网 作者: 游戏产业网 发布时间:2017-02-28 17:03 浏览次数:

  01电竞游戏

  ——从“质疑”走向“认可”的移动电竞

  电竞游戏总体市场规模

  移动电竞成市场增长主要动力

  2016年电竞游戏市场规模获得持续增长,电竞在游戏市场占有率进一步增加 ,客户端电竞游戏保持稳定,《英雄联盟》《DOTA2》等老牌产品营收小幅增加;移动电竞游戏同样表现强劲,市场突破百亿级别,成为整体电竞游戏市场增长的主要驱动力。

  电竞年度热点:移动电竞

  2016年是移动电竞逐渐证明自身的一年。随着《王者荣耀》引领了移动MOBA热潮、《球球大作战》开启了休闲竞技的概念、《皇室战争》开创了多类玩法融合的先河,移动电竞实现了破冰,其可行性得到证实,不过未来依然存在不确定性。一方面,客户端电竞的用户转移等因素,利好其发展,市场潜力巨大;另一方面,移动电竞在产品与赛事方面都存在不足,成为其发展的阻碍因素。

  市场规模——移动电竞游戏

  移动电竞游戏市场增187%

  近年来,随着移动游戏的快速发展,具备电竞属性的移动游戏表现也越来越出色,收入节节攀升。2016年,移动电子竞技游戏收入接近200亿元,同比增长187.1%,已经成为一个不可忽视的细分市场。与此同时,围绕这一市场的电竞化打造也正在稳步进行,市场呈现爆发式增长状态。

 

  市场现状——移动电竞游戏

  端游用户迁移或带来500亿增长空间

  虽然移动电竞游戏市场已经取得接近200%的增长率,但这一市场并未见顶。从电竞游戏市场占比来看,移动电竞在移动游戏市场所占份额,依然远低于端游电竞在客户端游戏市场所占份额。随着客户端游戏用户迁移带来的用户结构变化,这一差距将有望缩小,这或将为移动电竞游戏带来超过500亿的潜在增长空间。

  用户现状——移动电竞

  年度累计用户达2.68亿 用户呈现年轻化

  2016年,移动电竞游戏用户数已达2.68亿。其中,以学生用户为主的年轻用户占据主要地位。根据腾讯发布的报告,移动电竞游戏用户中,七成用户来自学生,而端游仅四成。此外,数据也显示出00后用户对移动电竞游戏的偏爱。毫无疑问,这一用户特点将极大的影响移动电子竞技市场的发展。

  用户分析——移动电竞

  年轻用户带来市场潜力

  根据伽马数据调研结果,00后群体具有消费能力强的特点。同时,他们偏向于在网络上拥有熟人社交。这些特征是00后成为移动电竞游戏用户主力的重要原因。未来,随着这类用户的成长以及消费能力提升,移动电竞游戏市场也将迎来一个快速增长阶段。

  产品现状——移动电竞

  头部产品稳定性不足

  从产品角度来看,移动电竞游戏产品呈现集中度高、新品多的特点。在榜单中,《王者荣耀》获取了接近70亿的收入。此外,移动电竞优秀新品的不断涌现巩固着这一细分领域的市场地位,但相比于客户端产品状况,移动电竞产品稳定性并不乐观,这困扰着其发展的可持续性。

  产品分析——移动电竞

  生命周期成产品最大挑战

  移动电竞缺乏稳定性,其主要原因在于电竞产品黄金生命期较短。客户端电竞得以持久发展最主要的原因之一便是产品黄金生命期较长,用户累积规模大。移动电竞产品已有的现象级产品黄金生命期最长不到两年半,最短的仅仅半年,整个样本的平均黄金生命期也只有16个月。缺乏稳定的热度产品成为了移动电竞的硬伤,同时也给赛事构建带来了挑战。

  赛事现状——移动电竞

  赛事体系逐渐构建 第三方赛事存在缺位

  从赛事角度看,2016移动电竞赛事数量大幅度提升,占据电竞赛事的31%,赛事覆盖率也显著提升。目前,移动电竞以第一方赛事为主导,大部分移动电竞赛事尚处于赛事体系的摸索阶段。

  第三方赛事方面,一些优秀移动游戏产品逐渐进入了传统第三方赛事组织的视野,围绕移动电竞新的第三方赛事组织也逐渐成立,不过老的赛事组织以端游电竞为主,新成立的赛事组织影响力不足,尚未形成成熟的生态,对移动电竞发展的推动作用有限。

  赛事分析——移动电竞

  缺乏核心用户积累导致赛事影响力不足

  虽然移动电竞赛事数量正在大幅增长,但质量却略显不足。与客户端电竞相比,移动电竞产品快速更迭,缺乏核心用户的累积,同时奖金数目不高,对参赛选手的吸引力也进一步降低,赛事影响有限。

  不过,客户端电竞经历了十余年的发展才有了如今的规模,而移动电竞才开始进入职业化的尝试阶段,离赛事成熟还需要经过一定时间的探索。

 

  案例分析:《王者荣耀》

  面对移动电竞发展所带来的最主要阻碍因素,现象级产品《王者荣耀》将有可能取得突破。《王者荣耀》仅仅上线一年,其火爆程度就让MOBA这一类型产品的强大影响力不再局限于客户端,移动端也兴起了MOBA热潮。同时《王者荣耀》优秀的产品特性有利于用户的平稳增长,赛事体系的成熟。

  案例分析:《王者荣耀》

  生命周期曲线具备客户端电竞特点

  一般来说,移动电竞产品生命周期不稳定且黄金生命期短暂,用户容易出现爆发式增长与断崖式衰落,而端游电竞用户呈现稳定增长趋势,到达峰值后缓慢衰落,整体生命周期稳定,黄金生命期持久。《王者荣耀》用户增长趋势符合端游特质,产品推出一年后整体用户活跃度依然持续上升,没有衰落趋势,稳定的成长期将为《王者荣耀》持久的黄金生命期奠定良好的基础。

  案例分析:《王者荣耀》

  产品特性成就稳定生命周期

  《王者荣耀》优秀的产品特性是它用户能稳定增长的主因,产品通过不断测试认知整体的不足之处并进行弥补,甚至于重新回炉打造产品,才使得《王者荣耀》获得特性,用户体验得以持续优化。

  案例分析:《王者荣耀》

  赛事体系趋于成熟,影响力快速提升

  2016年《王者荣耀》专项赛事有达到六项,赛事日程基本做到全年覆盖,总奖金超过400余万元,其中KPL单项赛事奖金达185万元。《王者荣耀》仅仅用了一年就构建出了成熟完善的专项赛事体系,为未来赛事的发展奠定了良好的基础。

  02电竞赛事

  ——政府驱动因素明显

  赛事历程

  经过漫长的摸索期后高速发展

  早期电子竞技的概念刚刚引入国内时,国际性大型赛事主导了电竞市场,国内赛事规模小且整体电竞环境差。渐渐客户端电竞成为主流比赛项目,开始探寻电竞的商业模式,产业链开始细分。由于网络直播的兴为电竞产业“变现”带来希望,2014年后赛事进入高速发展期,资本的涌入使得电竞赛事内容极大丰富,产业链各环节的收入也在不断提升。

  年度赛事概况

  以MOBA赛事为主,品牌赛事质量提高

  2016年国内影响力较大的赛事共计94个,相比于往年赛事数量提升明显,MOBA类电竞赛事参与度与关注度大幅度领先于其他类型赛事。WCA、CMEG、DPL等一系列重要赛事都得到了政府的扶持和参与。同时赛事整体质量明显提高,部分赛事品牌被用户和赞助商高度认可。

  2016年主要赛事列表

  主办方角色

  第一方与第三方赛事主要目的差异大

  第一方赛事平台头部效应明显,主要聚集在腾讯与网易,以运营和推广自身产品为核心,83%为单项赛事。第三方赛事平台主要由专业运营机构联合相关资源主办,发展态势良好,以打造精品赛事品牌为主要目的,72%为综合性赛事。第三方赛事目前盈利困难,主要是因为赛事直播付费、赛事转播权出售等流量变现方式尚未成熟。

  赛事用户

  大部分电竞游戏用户关注赛事 观赛渠道丰富

  目前电竞赛事用户以电竞游戏用户为主力军,通过观看赛事满足自己全方位的电竞娱乐需求。用户观看赛事渠道呈现出多样化,以游戏直播平台为主,传统电视游戏频道也经过多年发展,累积了一定规模的忠实用户。不过,用户现场观看赛事比例不高,这对于提升用户对赛事的兴趣不利。

  政府支持促电子竞技更好发展

 

  03游戏直播

  ——“一超多强”市场格局逐渐形成

  市场监测

  游戏直播热点

  市场监测

  游戏直播市场进入调整期

  近年来,游戏直播行业近市场规模快速增长,整体市场经历了起步阶段、发展阶段后已经步入了调整阶段。

  市场格局监测

  市场呈现“一超多强”局面

  市场格局逐渐稳定,是游戏直播平台进入调整期的典型特点。这主要表现为少数几家平台对其他平台取得明显甚至压倒性优势。例如斗鱼作为最早涉足这一领域的直播平台之一,月活跃用户规模已超过2亿,在百度指数、活跃用户数、资本实力方面拥有明显优势,在“一超多强”的市场格局中,占据“一超”这极。

  用户状况

  大平台用户规模趋稳

  市场格局稳定的背后是用户格局的形成。从直播平台来看,直播平台用户规模也逐渐趋于稳定,例如斗鱼直播流量在7月达到峰值后逐渐稳定,百度指数也在8月后波动趋于平缓,其他较为强势的直播平台虽然有一定程度的波动,但这种变动多来自于不同平台间用户的迁移。

  直播资源构建用户结构,

  影响留存、活跃度

  以斗鱼为例,直播平台通过获取赛事直播权、自制节目等方式,吸引用户,长期积累沉淀,构建起平衡稳定的用户结构,比如男女比例和地域分布结构等,还能够提升用户活跃度,保证用户留存。

  游戏直播商业化

  “整合推广”成为调整期全新变现方式

  随着游戏直播用户趋于稳定,商业化成为了各大直播平台的重心。目前,游戏直播平台变现分为用户消费与企业服务两个方向。用户消费方面,直接面向用户的成熟变现方式为电商、粉丝打赏,而订阅尚处于各大直播平台尝试阶段;企业服务方面,成熟的变现方式为游戏联运和广告推广。此外,整合推广作为一种针对企业的全新变现方式,也逐渐得到了越来越多的关注。

  整合式推广营销拓宽商业化渠道,

  提升变现能力

  直播平台整合推广是指游戏直播平台,借助用户基础,通过分析用户行为,打造原创节目等方式,针对其他品牌进行的一次推广包装行为。相比于传统的品牌推广渠道,直播平台由于具有更强的互动能力,更直接的效果反馈,逐渐得到了不同领域企业的认可,如斗鱼的合作品牌遍及快消、影视娱乐、旅游等不同行业。在这一过程中,直播平台不仅能为用户提供不一样的节目保持用户粘性,更能拓宽商业化渠道,提升收入。

  案例监测

  “一起哈啤”实现刷屏

  在游戏直播平台的整合推广案例中,斗鱼直播与哈尔滨啤酒的合作案例可供借鉴。由哈尔滨啤酒冠名赞助LGD战队,参加第六届DOTA2国际邀请赛(TI6),并通过“一起哈啤”这句广告词进行推广, 在DOTA界形成刷屏效应。 LGD战队在TI6的比赛中,所有场次均有哈啤LOGO植入,总观看人次为1300万,“一起哈啤”提及率暴增,其百度搜索指数暴增,达到了5年内的新高,为电竞、快消品与直播平台的结合,提供了参考。

  游戏直播市场预测

  伴随着游戏直播市场逐渐走向规范化,这一领域的市场格局与发展态势也逐渐明朗,未来游戏直播市场将会呈现以下三大态势:

  附录:《2016年中国电竞产业报告》PDF链接